Pierwsza bitwa

Po tym, jak Słoneczna Ścieżka doprowadziła wędrowne koty do doliny, wielu uwierzyło, że wszystkie ich nieszczęścia i cierpienia pozostają za nimi. Duchy głodnej śmierci ustąpiły, a osadnicy po raz pierwszy żyją w dostatku i bezpieczeństwie.
Ale cienie przeszłości nie zamierzają ustąpić... Niezgoda, która zaczęła się od podziału kotów na mieszkańców lasu i mieszkańców pustyni, stopniowo przekształca się w prawdziwą wrogość, a każda próba pojednania jedynie przyspiesza zbliżanie się krwawego rozwiązania.
Szare Skrzydło w rozpaczy rozrywa się między dwoma obozami, z ostatnich sił próbując utrzymać kruchy pokój, jednak różnice zdań między byłymi przyjaciółmi i krewnymi szybko się rozszerzają, wciągając w swój wir wszystkie koty żyjące w sąsiedztwie. Nowy świat, o którym tak marzyli osadnicy, stoi na progu wielkiej wojny...