Pirmais cīņa

Pēc tam, kad Saules ceļš noveda ceļotāju kaķus ielejā, daudzi noticēja, ka visas viņu bēdas un nelaimes ir palikušas aiz muguras. Izsalkušās nāves gari atkāpās, pārvietotāji pirmo reizi sāka dzīvot paēduši un droši.
Bet pagātnes ēnas neplāno atkāpties... Sadalījums, kas sākās ar kaķu dalīšanu meža iedzīvotājos un tuksneša iemītniekos, pakāpeniski pārvēršas īstā naidā, un katra izlīguma mēģinājums tikai paātrina asiņainās iznākuma tuvošanos.
Pelēkais Spārns izmisumā plosa sevi starp divām nometnēm, pēdējiem spēkiem cenšoties saglabāt trauslo mieru, tomēr atšķirības starp bijušajiem draugiem un radiniekiem strauji pieaug, iesaistot savā virpulī visus kaķus, kas dzīvo blakus. Jaunā pasaule, par kuru pārvietotāji tik ļoti sapņoja, stāv uz lielas kara sliekšņa...