Dokładnie o północy według kartonowego zegara T. Kryukova

Są takie dni w roku, kiedy każdemu może się zdarzyć cud. Zatem Varka i Nikita miały szczęście trafić do prawdziwego dziecięcego świata, w którym ożywają bajki, zwierzęta mogą rozmawiać i zdarzają się niesamowite przygody. Podczas tej podróży brat i siostra poznają prostą prawdę: jeśli mieszkacie razem, droga staje się krótsza, a niebezpieczeństwa znikają.