Tiksliai vidurnaktį pagal T. Kryukovo kartoninį laikrodį

Metuose būna dienų, kai stebuklas gali įvykti bet kam. Taigi Varkai ir Nikitai pasisekė patekti į tikrą Vaikų pasaulį, kuriame atgyja pasakos, kalba gyvūnai ir nutinka neįtikėtini nuotykiai. Šios kelionės metu brolis ir sesuo sužino paprastą tiesą: jei gyvenate kartu, kelias trumpėja, o pavojai pasitraukia.