Karelis pasaules malā

1601. gads. Karaliene Elizabete I mirst, neatstājot mantinieku. Galvenais kandidāts tronim — Skotijas karalis Jēkabs VI, bet ir viena problēma. Karalienes spiegi — izturējuši garos reliģiskos karus — baidās, ka Jēkabs nav tas, par ko sevi uzskata. Viņš apgalvo, ka ir uzticīgs protestantismam, bet, iespējams, slepeni piekopj katolicismu, un šādā gadījumā četrdesmit gadu ciešanas būs veltīgas, kas apdraud jaunu asiņošanu. Laiks iet, un Londona saskaras ar praktiski neiespējamu jautājumu: kā pārbaudīt, kam patiesībā tic Jēkabs? Un tad karalienes spiegs Džefrijs Beloks atrod veidu, kā iekļūt nākamā karaļa dvēselē. Viņš pieņem darbā Mahmudu Ezzedinu, musulmaņu dziednieku, kurš kļuvis par intrigas upuri savā dzimtenē un atstāts Anglijā pēdējā diplomātiskā sūtījumā no Osmaņu impērijas. Ezzedins — svešinieks uz šī aukstā un lietainā sala. Viņam nav svarīgas vietējās nesaskaņas, un viņš darīs visu, lai atgrieztos mājās, pie sievas un dēla.