Avalons

Maskava, 1925. gada decembris. OPGU darbinieks Vadims Arsenjevs, atrodoties psihiatrijas slimnīcā, tur sastop Sergeju Jeseninu. Slavenais dzejnieks ir ļoti satraukts, viņu apmeklē vīzijas, aiz loga viņam šķiet, ka redz melnu cilvēku — tas notiek pēc tam, kad Jesenins atver sudraba... portsigaru un skan uzmācīga melodija. Viņš nojauš, ka drīz ar viņu notiks nelaime, un lūdz Vadimu pēc palīdzības… Drīz Arsenjevu izņem no slimnīcas un aizved uz Lubianku, pie OPGU priekšsēdētāja vietnieka Menžinska. Viņš stāsta, ka pēdējā laikā notikuši vairāki dīvaini noziegumi: dažādos apstākļos gājuši bojā izcili padomju darbinieki — Kotovskis, Frunze un visbeidzot Sergejs Jesenins, kurš izdarījis pašnāvību Sanktpēterburgas viesnīcā "Angleterre". Vadimam ir dots uzdevums izmeklēt Jesenina nāves apstākļus, jo dzejnieks ir šifrējis viņa vārdu savā pēdējā dzejolī…