Medības uz melno karali

1925. gads. Maskava gatavojas starptautiskajai šaha turnīram. Aicināti vadošie spēlētāji, tostarp pasaules čempions Kapablanka. Turnīrs iegūst politisku nozīmi jaunajai valstij — ja tas noritēs veiksmīgi, varēs pierādīt ārzemēm, ka PSRS nav barbaru valsts, bet gan lielvalsts ar lielu kultūras un... intelektuālo potenciālu. Tomēr dažas dienas pirms sākuma Maskavas nomalē atrod nezināma cilvēka līķi. Pārmeklējot nogalinātā kabatu, atklāj šifrētu piezīmi. No tās izriet, ka viņš bija saistīts ar noziedzīgo organizāciju Melnais karalis, kas plāno teroraktu pret Maskavā ieradušajiem šaha zvaigznēm. GPU lieliski saprot, ka jebkura ārkārtas situācija, nemaz nerunājot par uzbrukumu kādam no turnīra dalībniekiem, apdraudēs valsts autoritāti, tāpēc viņi iefiltrē savā darbinieku Vadimu Arsenjevu šaha vidē…