Pētot dīvaino pašnāvību sava labākā drauga, Andrejs Obnorskis nonāk asiņainu notikumu virpulī Tuvajos Austrumos. Taču, mēģinot noskaidrot notikušā iemeslus, viņš pārāk daudz uzzināja par mūsu specdienestu darbību ārzemēs, un tagad viņam ir divi ceļi - sadarbība vai nāve...