ASV, XX gadsimta sākums. Tusija Hāzerlija, neskatoties uz pastāvošajiem aizspriedumiem, spēja iegūt ārsta profesiju, tomēr pieļāva liktenīgu kļūdu operāciju zālē un vairs nepieskaras ne skalpelim, ne stetoskopam.
Lai uzturētu invalīdu dēlu, viņa strādā korsetu fabrikā par niecīgu algu, bet, kad arī šis ienākumu avots izsīkst, no izmisuma pieņem harizmātiskā uzņēmēja Hjūija piedāvājumu: ceļojošās trupas īpašnieks, izrāžu laikā viņš tirgo šarlatānu zāles un cer, ka ārsta licence piešķirs viņa uzņēmumam likumības izskatu.
Tusija zvēr sev aiziet, tiklīdz norēķinās ar parādiem, bet Hjūijs nav nolēmis viņu laist vaļā — viņam ir tālejoši plāni attiecībā uz jauno sievieti.
Tomēr Galvestonā, kur trupa apmetusies ziemot, viņus gaida smags pārbaudījums: pēkšņi uznākušais septembra vētra pārvēršas iznīcinošā orkānā, kas iznīcina Meksikas līča krastu, — un tas liks Tusijai atkal atrast ticību medicīnai, cilvēkiem un pašai sev.