Pirmā naža dziesma

Dievi krita lielajā karā. Paredzot, ka kādu dienu pūķis Drulgars Briesmīgais pamodīsies un atriebsies par sava dievības bojāeju, pusdievs Ilits rada maģiskos zobenus. Bet viņš slēpj galveno noslēpumu par to spēku, baidoties, ka milzīgā vara novedīs pasauli pie bojāejas.
Pēc 3500 gadiem cilvēku valstis nonāk uz kara sliekšņa. Pusdievu pēcteči Stalerodžēni, kuriem pakļaujas maģiskie naži, stājas pretī Ugunrodžēniem, kuri pārvalda pūķus. Bezrūpīgais muižnieks Elions, bēgošā kalpone Šaska un algotnis Joniķs nonāk notikumu centrā. Katram no viņiem nāksies uzzināt, kas ir šaubas un naids.
Sabiedrotie sabrūk, uzticīgie draugi nodod. Un neviens nevarēs palikt malā.