Esimese teraga laulus

Jumalad langesid suure sõja käigus. Et näha ette, et kunagi ärkab draakon Droulgari Kohutav ja kätkeb oma jumala surma eest kätte, loob pooljumal Iliit maagilised mõõgad. Kuid ta hoiab saladuses nende väe peamist saladust, kartes, et tohutu jõud toob maailma hävingusse.
3500 aastat hiljem seisavad inimeste kuningriigid sõja äärel. Pooljumalate järeltulijad, kellele alluvad maagilised terad, seisavad silmitsi Tulelapsiga, kellel on kontroll draakonite üle. Ükskõikne aadlik Elion, põgenev teenija Shaska ja palgasõdur Joniik satuvad sündmuste keskele. Igaühel neist tuleb avastada, mis on kahtlused ja vihkamine.
Liidud purunevad, ustavad sõbrad reedavad. Ja keegi ei saa jääda kõrvale.