Vaksilijs Ladrīans daudzus gadus cīnījās ar noslēpumainu noziedzīgu organizāciju, ko sauc par Apli, kuru vada viņa māsa Telsina.
Galu galā vecums ņēma savu, un Vaks pievērsās politikai un bērnu audzināšanai. Bet tagad Uēns un Marasi atklāja pierādījumus tam, ka Aplis ir atsācis savu darbību, kas ir ārkārtīgi bīstama valstij.
Noziedzniekiem palīdz konflikts starp galvaspilsētu Elendeli un Attālajiem Pilsētām.
Kaimiņi, nesen atklātā Dienvidu Kontinenta iedzīvotāji, draud, ja ne ar karu, tad ar nopietnām nepatikšanām, bet Harmonijai, dievam – Skaidriāla aizsargam, ir pietiekami daudz savu rūpju.
Eksperimenta gaitā ar retajiem metāliem Vaks veic biedējo atklājumu, un viņam nākas atgriezties pie likumdevēja amata...