Trollis! Briesmīgs trollis!

Briesmīgs trollis parādās mājā, kur dzīvo ģimene ar diviem bērniem. Pieaugušajiem jaunais iemītnieks vispār nepatīk, jo viņš nevienu neklausās, tikai rūc un kliedz arvien skaļāk. Nekas nepalīdz: ne mīļums, ne pārliecināšana, ne draudi, ne sodīšana. Pievērsusies uzmanību, māte saprot, ka mazais trollis kādu viņai atgādina. Viņa apņem mazuli un redz, ka tas ir viņas jaunākā meita, kura pārvērtusies par trolli, jo viņai bija skumji un vientuļi.