Trolis! Baisus trolis!

Baisus trolis atsiranda namuose, kur gyvena šeima su dviem vaikais. Suaugusiems visiškai nepatinka naujas gyventojas, nes jis nieko neklauso, tik urzgia ir rėkia vis garsiau. Nieko nepadeda: nei švelnumas, nei įkalbinėjimai, nei grasinimai, nei bausmės. Ištyrusi, mama supranta, kad mažas trolis jai primena kažką. Ji apkabina mažylį ir mato, kad tai jos jauniausia dukra, kuri pavirto trolio, nes jautėsi liūdna ir viena.