Naktītes karaliene

Katru gadu mirušo valstībā notiek Mīlestības balle. Tās viesi – cilvēku dvēseles no visām tautām un laikiem, kuru mīlestība izrādījās spēcīgāka par nāvi. Tās saimniece ir vientuļa, tāpēc ballē nepieciešams saimnieks. Viņš, saskaņā ar izveidojušos tradīciju, kļūst par dievišķā dzimtas pēcnācēju, ko viņa izvēlas no dzīvajiem. Matvejs Rokotovs – jauns talantīgs ķirurgs. Viņš ir vientuļš, brīvs un visu savu dzīvi veltījis citu cilvēku glābšanai, dienu no dienas izaicinot nāvi. Kamēr tā pati nenāk pie viņa, aicinot pavadīt to uz balli, pretī izpildot ilgi gaidīto vēlēšanos. Šis vakars mainīs abus. Matvejs atkal noticēs, ka spēj mīlēt, un Nāves sirds atkal sāks pukstēt. Galu galā mīlestība uzvar visu. Vai tomēr nē?