Niro Vulf, kaislīgs orhideju kolekcionārs, liels gardēdis, alus mīļotājs un lielisks detektīvs, praktiski nekad neiznāk no mājām. Visus noziegumus viņš atklāj, pamatojoties uz faktiem, kurus savāc Arčijs Gudvins, viņa šarmantais, ironiskais palīgs ar izcilu atmiņu. Konkursa fināla posmā, ko rīko smaržu uzņēmums, tiek nogalināts viens no organizatoriem, un no viņa maka pazūd atbildes uz noslēguma jautājumiem. Apsūdzībā ir visi pieci finālisti, un, lai izvairītos no skandāla, organizatori lūdz Vulfam atrast lapu ar atbildēm. Pretēji policijas viedoklim, Vulf uzskata, ka cilvēks, kurš nozaga atbildes, un slepkava ir viena un tā pati persona. Papildus romānam «Izsist līdz pusnaktij», krājumā ir iekļautas vēl trīs stāsti, kuros Vulf, spiests slēpties no aresta, izmeklē sarežģītus gadījumus un prezentē tiesai īsto slepkavu, vēlreiz pierādot, ka policija steidzās ar secinājumiem.
