Bērnu slimnieku koris. Tā ir stāsts par pilsētu Kingdoma Kam, kas ir pazudusi purvos Amerikas dienvidos. Pēc mātes pazušanas un tēva pašnāvības Tomass, vienīgās rūpnīcas mantinieks pilsētā, ir spiests pats rūpēties par saviem brāļiem, kuri ir saauguši trīnīši ar atsevišķām ķermeņa daļām, bet kopīgām smadzenēm. Tomēr pilsētā, kur dzīvo Tomass, notiek nelaimes, purvos apkārt notiek kaut kas dīvains, un ielās ir parādījies slepkava. Vecā ragana apgalvo, ka visa Tomasa dzimta ir nolādēta, bet vietējais priesteris, kurš cieš no epilepsijas lēkmēm, sāk runāt par to, ka tuvojas karnevāls un visi ir briesmās. Tagad Tomass saskarsies ne tikai ar noslēpumainām spēkiem, kas apdraud visu apkārt, bet arī ar šausmīgo savas ģimenes pagātni. Novembra skumjas. Pavadījis divus gadus cietumā, Šeds Dženkins atgriežas mājās, dienvidu kalnu pilsētā Mēness ieleja, un uzzina, ka viņa māsa ir gājusi bojā. Neviens nezina, kas ar viņu noticis un kāpēc viņas ķermenis tika atrasts uz grants ceļa, kas ved uz aizā, kur kādreiz atstāja mirt slimos ar dzelteno drudzi. Cenšoties iekļūt cauri blīvai noslēpumu un pārdabisko aizsargu aizsardzībai, Šeds vēlas atklāt savas māsas nāves noslēpumu, taču tas nav viegli pilsētā, kas ir pilna fanātiem un zagļiem, alkoholiķiem un praviešiem ar čūskām. Turklāt Šedu arvien vairāk moka Asins sapņi, kas viņu vajā kopš bērnības. Pakāpeniski tie atklāj viņam pretinieka patieso seju, un Šeds, baidoties par savu prātu, redzot spokus reālajā dzīvē, saprot, ar ko — vai ar ko — viņam nāksies cīnīties.
