Burvju un steampunk pasaules. Pasaule, kur blakus ugunsbumbām un burvestībām pastāv tvaika lokomotīves un muskeši. Un šo pasauli vada triāde: varenie burvji Kovenā, Meistaru savienība un imperators, kurš kļuvis par trešo tiesnesi starp šīm varām. Bet šādā vārdošanas katlā nav vietas mieram un saskaņai, un nevienu nepārsteidz, kad vienu no Kovenā esošajiem meistariem atrod mirušu, ar caurumu krūtīs...