Rytas be Mii

Vėsią vasaros vakarą 1977 metais Mayumi Inaba girdi liūdną klyksmą, sklindantį iš Tamagavos upės Tokijuje. Ji eina link garso ir randa mažytį kačiuką, paliktą likimo valiai. Perpildyta švelnumo, ji pasiima jį namo ir pavadina Mii. Taip prasideda jų didelės meilės istorija. Per ateinančius dvidešimt metų mes sekame Inabą, poetę ir rašytoją, ieškančią tylos ir savo balso. Mii tampa Mayumi muza, drauge ir jos pačios trapumo atspindžiu.