Drakono kaukė

Naktimis kaimą, kuriame gyvena jaunas kalvis Jaku, užpuola vaiduokliai. Tačiau kiekvieną kartą gyventojus išgelbėja paslaptingas karys drakono kauke.
Niekas nežino, kas slepiasi po kauke... kol vieną dieną karys yra sužeistas.
Jaku jį nugabena į savo namus. Ten paaiškėja, kad karys - mergina vardu Saori. Jos ieško tamsus ragana, ir tik stebuklinga kaukė slėpė ją nuo persekiojimo. Dabar kaukė pažeista, ir Saori grasina pavojus.
Kartu su mergaite Jaku keliauja į kitą pasaulį, kuriame gyvena būtybės iš Japonijos mitų. Jis turi padėti Saori suremontuoti kaukę, pabėgti nuo ragano, atskleisti savo galią ir... pirmą kartą gyvenime įsimylėti.