Öösiti ründavad küla, kus elab noor sepp Yaku, vaimud. Kuid iga kord päästab elanikke salapärane sõdalane draakoni maskis. Keegi ei tea, kes maski taga peitub... kuni ühel päeval sõdalane haavata saab. Yaku viib ta oma koju. Seal selgub, et sõdalane on tüdruk...
nimega Saori. Tema järele jahib tumedat nõid, ja ainult maagiline mask peitis teda jälituste eest. Nüüd on mask vigastatud ja Saorile ohustatakse. Koos tüdrukuga asub Yaku teise maailma, kus elavad olendid Jaapani mütoloogiatest. Ta peab aitama Saoril maski parandada, pääsema nõia küüsist, avama oma võimeid ja... esmakordselt elus armuma.
Öösiti ründavad küla, kus elab noor sepp Yaku, vaimud. Kuid iga kord päästab elanikke salapärane sõdalane draakoni maskis. Keegi ei tea, kes maski taga peitub... kuni ühel päeval sõdalane haavata saab. Yaku viib ta oma koju. Seal selgub, et sõdalane on tüdruk nimega Saori. Tema järele jahib tumedat nõid, ja ainult maagiline mask peitis teda jälituste eest. Nüüd on mask vigastatud ja Saorile ohustatakse. Koos tüdrukuga asub Yaku teise maailma, kus elavad olendid Jaapani mütoloogiatest. Ta peab aitama Saoril maski parandada, pääsema nõia küüsist, avama oma võimeid ja... esmakordselt elus armuma.