Vidurnakčio spalvos suknelė

Tifani išaugo. Ji jau nebe mokinė, o suaugusi ragana, ir jos atsakomybė apima visą Kreidos kalvų regioną. Tačiau jos žemės gyventojai skeptiškai žiūri į raganas, Nak-mak-Figli prideda daugybę problemų, o jaunas vyras (kurio Tifani niekada nelaikė savo vyru!) tuokiasi su kita.

Tačiau visos sunkybės ir nesėkmės palesi lyginant su tuo, kad kažkas siunčia seną piktą padarą Tifani pėdsakais. Ir, kad įveiktų šią bėdą, jauniems raganiams teks tiesiog šokti į ugnį...