Dvasinis seansas grafienės Jelenskajos

Miglotas K. miestas, XIX amžiaus pabaiga. Gatvėse dingsta žmonės — be pėdsakų, be triukšmo, be paaiškinimų. Kol policija kalba apie atsitiktinumus, grafienė Jelenskaja, mediumas ir dvasinio saloną valdanti, gauna baisius pranešimus ir jaučia: čia dalyvauja kažkas anapus. Tyrėjas Odojevskis tiria dingimus, tačiau realių užuominų vis mažiau, o atmosfera tirštėja kiekvieną dieną. Ar mirusieji gali papasakoti daugiau nei gyvieji? Arba pats miestas slepia tą, kuris medžioja naktimis?