Vabzdžiukas, kuris nenorėjo tapti drugeliu

Ant Senosios obels išsikliko mažytis Vabzdžiukas ir sužino, kad pasaulis ne tik skanus, bet ir įdomus: galima plepėti su lietaus lašais, svyruoti šilko siūle, žaisti labirintuose obolio viduje su savo draugu Kirminu... Kartą į sodą ateina Nepaklusni mergaitė, nuskina obolį, kuriame sėdi Vabzdžiukas ir Kirminas, o vėliau pievoje išmeta obuolio žievelę. Taip draugai atsiduria toli nuo Gimtojo medžio, ir pradeda jų kupinas pavojų ir nuotykių kelionė namo.