Miazmos. Trauktatas apie medžiagų atsparumą

Viskas prasidėjo, kai Sarbanas, Alraunos miesto kunigas, rado savo bažnyčios laiptuose apdegusį žmogų. Kaip nepažįstamasis ten pateko ir kas jam nutiko, niekas nežinojo, nes jokio ugnies požymio nebuvo, tačiau nelaimėlis išgyveno, nors ir neteko kalbos. Sarbanas priėmė jį kaip savo sūnų, o aplinkui viskas pamažu pradėjo keistis. Žmonės pradėjo pastebėti čia ir ten besisukančius žiurkolaukius, tinkamai apsirengusius ir rimtus, o vėliau kai kuriems gyventojams prasidėjo naktinės vizijos apie baisų žmogų su arklio galva, o jaunoms merginoms iš vietinių šeimų užklupo snaudimo liga, nuo kurios neįmanoma pažadinti, nepaisant visų gydytojų pastangų. Miestą apima baimė, ribos tarp pasaulių plonėja, ir netrukus prasidės siaubingų stebuklų era, kur viskas įmanoma, o Žmonės ir Nežmonės susimaišys paskutinėje kovoje prie Alraunos.