Kaks pead omav ratsanik

Omaetteoleku otsinguil suundub graaf Nikolai Alekseevich Vyslotsky oma pärimusse, Belopole'isse, lootes jätta selja taha uduse suve Moskva ja tüütava printsess Ragozina tähelepanu. Kuid rahu on lühike: mõisasse ilmub rännuv storyteller ning peagi hakkab üks tema õuduslugudest teoks saama, tuues kaasa traagilisi tagajärgi. Vyslotsky satub uurimisse, kus naaber mõisate heaolu taga peituvad vana vaen, vale ja süü. Kuid graafi häirivad mitte ainult teiste saladused. Oma kodus leiab ta sarnased portreed surnud isast – portreed, mille erinevused näivad peitvat saladuslikku sõnumit. Püüdes lahendada mineviku mõistatust, mõistab graaf, et Belopole's toimu on seotud temaga oluliselt rohkem, kui paistab. Võib-olla keegi ei soovi, et tõde selguks.