Kasilkoti mõis. Udu aeg

Talv on vähenemas, annab järk-järgult teed soojusele ja rohelusele. Kasilkoti mõisas on kõik kiisud ja kassid hakanud aktiivselt valmistuma oma õpingute kolmandaks tähtsaks osaks – praktikaks lossi seinte väljas valitud juhendajatega. Kaks nädalat lahusolekut sõpradest ja tulevane praktika teeb Kovenile muret. Eriti pärast tema nägemusi Pilvedes Kõrgustes puruneva pärlmutterist torni ja Sirenia kohutavast unest, milles tumedad udud neelavad Braini. Lisaks on sagenenud juhuslike uduste sõlmede äkilised ilmumised. Need ilmuvad isegi mõisa ümber! Õnneks on lossis varjupaika palunud koletis Biyorna, kes kaitseb kooli oma iidse maagia abil.

Kuidas Kovenite nägemused on seotud iidse legendi ja Etemeni kuningriigi ning pärlmutterist torni vahel? Kas tõepoolest olid käpikud ja kassid liitlastena kauges minevikus? Kes on Ostan ja Arzel? Kas Sirenia ennustus täitub? Kovenil on ees palju saladusi avada!