Kastelkočio dvaras. Rūko laikas

Žiema jau baigiasi, palaipsniui užleidžiant vietą šilumai ir žaliai. Kastelkočio dvare visi katinai ir katės aktyviai ruošiasi trečiajai svarbiausiai savo mokymosi daliai — praktikai už pilies sienų su pasirinktais mokytojais. Dvi savaites atskyrimo nuo draugų ir artėjanti praktika labai neramina Koveną. Ypač po jo regėjimų Debesų Kalnuose su griūvančia perlų bokštu ir Sirenijos sapnu apie pražūtingą rūką, kuris praryja Brainą. Be to, padažnėjo staigaus apgailėtino rutuliukų pasirodymo atvejų. Jie pasirodo net aplink patį dvarą! Laimei, pilyje prieglobstį paprašė šikšnosparnių milžinė Bijorna, dabar ginanti mokyklą savo senovinėmis burtų galia.

Kaip Kovenos regėjimai susiję su senovine legenda apie Etemeno Karalystę ir perlų bokštą? Ar tikrai šikšnosparniai ir katės buvo sąjungininkai senovėje? Kas yra Ostanas ir Arzelis? Ar išsipildys Sirenijos regintis sapnas? Kovenui teks atskleisti labai daug paslapčių!