Jätkub romantiline lugu naiivsest nõidust, kes unistab suurest armastusest! Merilin õpib elama inimeste maailmas, kellel ei ole maagiaid. Igapäevaüha rohkem kinnitub ta häbeliku Rio ja tema särava õe Misa külge. Kuid samal ajal ei lõpeta tüdruk kodutee leidmiseks võimaluste otsimist. Kui Merilin kohtub...
võluriga, inimesega oma minevikust, loodab ta, et see aitab tal tagasi teed leida. Kuid kas tõepoolest tasub talle usaldada?