Maskeraad

Ank-Morporki Ooperis elab Vaim. Ta varjab oma nägu maski alla ja tõmbab oma võrku süütuid neite, kasvatades neist parimaid lauljaid maailmas. Ooperi omanikud ei olnud selle vastu sugugi vastu… kuni Vaim hakkas inimesi tapma.

Need mõrvad ähvardavad rikkuda noore Perdita (sünnipäraselt Agnes) ooperidebüüti: ebaõnnestunud nõida, kes põgenes mägikülast suure linna. Siiski, isegi võimalus kohtuda Vaimuga paelub teda rohkem kui perspektiiv liituda nõidade koveniga, kus on lapsehoidja Yagg ja ema Vetrvosk.

Aga emal on sellega teistsugune arvamus. Ja ükski vaim ei peata teda enne, kui ta on leidnud eksinud nõia tagasi koju ja samal ajal vallutanud Ank-Morporki!