Eksperimentaalfilm

Õpetaja Louise Kearns kasvatab autistlikku poega ja töötab lisaks filmikriitikuna, üritades otsi omavahel siduda. Ühel päeval leiab ta suletud näituselt veidra filmilindi katkise vaiki filmi tükiga ja seob selle proua Iris Dunlop Whitcombe, seltskondliku diva ja folkloorikoguja isikuga, kes salapärasel moel kadus 1918. aastal rongi suletud kupest. Lootes kindlustada oma akadeemilist karjääri, otsustab Louise tõestada, et Whitcombe oli esimene naine Kanadas, kes sai filmirežissööri ametisse. Kuid mida sügavamale ta uurimisse sukeldub, seda rohkem mõistab ta, et eksperimentaalfilmi ajalooga on tihedalt seotud veider legend Proua Keskpäevast, demoonist või vaimust, kes saab alati, mida tahab. Varsti saab Louise aru, et mõned muinaslood on kohutavalt reaalsed, ja kurja eest ei saa varjuda isegi säravas päikeses. Nüüd peab ta kartma mitte ainult enda, vaid ka nende pärast, kes talle lähedased.