Nanao ja Mati on rändavad kassid, kelle jaoks võib iga päev olla viimane. Inimesed on neile lihtsalt toiduallikas või isegi vaenulik keskkond. Ühel päeval viib saatus nad kokku Yoshino Naritaga, kes vihkab kasse, ja see kohtumine ei lõppe millegagi heaga.... Kuid just tema saab suure muutuse alguseks kahe kassi ja ühe inimese elus.