Starożytne zło nie ma imienia. Wydobywa się z głębi góry, aby zniszczyć ludzkość, i zsyła na ziemię smoczą armię. Wiele wielkich państw padło pod tym naciskiem, ale królestwo Inis na Zachodzie przetrwało. Mówi się, że ludzie mogą spać spokojnie, dopóki nie przerwie się tysiącletnia linia władców Inis, bowiem Bezimienny jest związany ich świętą krwią i uwięziony w grobowcu pod morską dnem. Jednak królowa Sabran z Inis nie wybrała sobie męża, tron jest pozbawiony legalnej dziedziczki, a zabójcy już krążą wokół pałacowych komnat. Lecz Sabran ma wierną służkę, która nie spuści z niej oka. Aby uratować swoją panią, zmuszona jest sięgnąć po zakazaną magię, ryzykując ujawnienie siebie. Tutaj nikt nie powinien wiedzieć, że tak naprawdę jest posłanką siedziby Pomarańczowego Drzewa...
Po drugiej stronie bezkresnej Otchłani, na Wschodzie, Tani wstępuje do straży Burzliwego Morza i staje się jeźdźcem, latającym na smoku.
Jedną tajemnicę ukrywa przed wszystkimi, drugą — nosi w sobie, nieświadoma tego. Tak jak o tym, że od narodzin przeznaczona jest do niezwykłego losu...
W międzyczasie podzielony Wschód i Zachód odmawiają prowadzenia negocjacji, a siły chaosu budzą się...