Dziadek do orzechów i Król Myszy

W domu Stahlbaumów wszyscy czekają na Boże Narodzenie, a wśród świątecznych prezentów szczególne miejsce zajmuje Dziadek do orzechów, przyniesiony przez chrzestnego Drosselmeyera. W nocy zwykły porządek się rozpada: zabawki ożywają, z szpar wychodzą myszy, a pokój dziecięcy zamienia się w pole bitwy. Dziewczynka staje się nie tylko świadkiem dziwnych wydarzeń, ale i uczestniczką historii, w której strach sąsiaduje z litością, odwagą i wiarą w niemożliwe. Później pojawia się i inna linia — starożytne przekleństwo związane z przeszłością Dziadka do orzechów, nadające wydarzeniom jeszcze większą głębię.