Przygody Piotra i Wilka. Sprawa żółtej walizki

W Trzech Królestwach niezwykła epidemia: bogaczy drżą na widok miecza, syrenki chowają się w trawach, a domownicy schowali się za piecem i porzucili gospodarstwo. Wygląda na to, że mieszkańcy baśni jakby zarazili się strachem...

W międzyczasie, w Petersburgu, wydarzyła się inna tragedia: ktoś ukradł od niezgrabnego naukowca żółtą walizkę, w której znajdował się stworzony przez niego niezwykły lek, zdolny wyleczyć każdy rodzaj choroby.

Teraz Piotr i Wilk muszą się znów połączyć i wyruszyć na poszukiwania złodzieja, a także pomóc baśniowym mieszkańcom pozbyć się strachów. Czy te dwa wydarzenia są ze sobą powiązane? I jak namówić chatkę Baby Jagi do zrobienia szczepienia?