Wyspy Skyland unoszą się nad trującymi czarnymi chmurami, a najstraszniejsze jest znaleźć się na dole, u krawędzi otchłani. Tam nikt nie ochroni przed gigantycznymi metalowymi wężami, zdolnymi jednym ruchem zniszczyć cały obszar.
Szesnastoletni Konrad marzy o zemście na wujku, który przejął rodową posiadłość na szczycie wyspy. Jednak po wyrzuceniu do Niziny, Konrad zmuszony jest zawrzeć umowę z wujkiem w imię swojej siostry, którą ten zostawił sobie na wychowanie.
Przechodzi selekcję do gildi Łowców, gdzie czekają na niego surowe treningi, intrygi rywali i śmiertelnie niebezpieczna Rywalizacja. Aby wypełnić swoją część umowy, Konrad będzie musiał zabić jak najwięcej niebiańskich potworów i udowodnić, że zasługuje na zostanie kapitanem statku. To nie jest takie proste, gdy na pokładzie są zdrajcy. Jednak Konrad jeszcze nie wie, że najpoważniejsze zagrożenie czai się pod czarnymi chmurami...