Mały Mikołaj dorasta

Z roku na rok Mały Mikołaj zawsze jako pierwszy ozdabia choinkę i przygotowuje prezenty. Oto teraz idzie do sąsiada po cukier puder do noworocznych ciasteczek. Tutaj Mały Mikołaj odkrywa, że w wiosce znowu pustki: wszyscy duzi Mikołaje zebrali się w domu Głównego Mikołaja i tajemniczo dyskutują. Nie dość, że go tam nie wpuszczają, to jeszcze śmieją się za zamkniętymi drzwiami. "Niech się udławią ze śmiechu!" - postanawia Mały Mikołaj i udaje się do lasu. Tam na pewno znajdą się prawdziwi przyjaciele, którzy go wesprą!