Przez dziesięć lat Edrin Włóczęga ukrywał się przed czarodziejami miasta Setaris.
Uznali jego magiczny dar za niebezpieczny, ponieważ Edrin był potencjalnym tyranem, który mógł z ludzi czynić posłuszne jego woli marionetki.
Śmierć przyjaciela zniszczyła ograniczającą Edrina przysięgę, a on wraca, by się zemścić.
Ale i za nim podążają demoniczne istoty, a w pamięci wisi dziura. Żałosne cienie wspomnień sugerują Edrinowi okropne wydarzenia – morderstwo boga i zniknięcie mentora.
Na ulicach Setaris jest niespokojnie.
W mieście bez śladu znikają ludzie, krążą pogłoski o krwiożerczym Żywotniku, a na wyspach Skallgrima podniesiono żagle statków wrogiej floty.