Graf Awerin. Czarownik Imperium Rosyjskiego

Magiczny Petersburg, 1982 rok.
Graf Awerin prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa syna arystokraty, w które oskarżane są dżiny, okrutne magiczne istoty z Pustkowi. Słuchają ludzi, ale wymykają się spod kontroli, gdy poczują krew lub słabość pana.
Awerin rozumie, że to nie pierwsze morderstwo, a za zbrodniami stoi bardzo potężny dżin. W tym samym czasie na Piotrogrodzie pojawia się ogromny demoniczny kot.