Czarownice z drużyny Ognisty Feniks

Minęło dziesięć lat od zakończenia wojny między prawdziwymi magami a czarownicami, których siła pochodzi z "ity". "Ita" lub pyłek wróżek daje przyjmującemu ją magiczną moc, ale niszczy organizm i przyspiesza starzenie. Niemniej jednak, rezygnacja z niej wciąż jest trudna. Natanael - była czarownica armii Magisterium, która szuka swojego miejsca w nowym świecie. Pracuje jako strażniczka, a jej życie w porównaniu do życia innych takich jak ona można uznać za prawie pomyślne. Tak trwa to, dopóki nie otrzymuje zadania odnalezienia w piwnicy zamku swojej dawnej towarzyszki broni ostatniego ocalałego maga. Natanael wkracza do zamku i pomaga magowi uciec, ukrywa go u siebie w domu i stara się stopniowo pomóc mu poradzić sobie z konsekwencjami niewoli. Im więcej dowiaduje się o magu, tym mniej chce oddać go swojemu przełożonemu - Natanael stopniowo zdaje sobie sprawę, że Ren, uratowany przez nią czarodziej, stanie się bronią w rękach tych, którzy niegdyś wywołali tę wojnę. Sytuacja pogarsza się tym, że Ren i Nata zakochują się w sobie nawzajem.