Południe nieba

Czas akcji - pięć lat przed wydarzeniami opisanymi w "Zamieszkanej Wyspie".
Obserwator Ziemi w Kraju Ojców znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Szef jednego z działów "Komkon-2" Rudolf Sikorski, znany jako "Wędrowiec", podejmuje śledztwo i odkrywa, że obserwator, bez zgody Centrum, interesował się południem kontynentu i jest zdumiony faktem, że całkowicie nie wpadł w sferę zainteresowań Ziemi. Z danych zaginionego obserwatora wynika, że na południu pozostały państwa nie mniej żywotne niż na północy. I Wędrowiec postanawia sprawdzić to osobiście.
Sikorski powtarza kroki obserwatora, korzystając z pozostawionych przez niego śladów i poprawiając po drodze jego błędy, odwiedza nadmorskie miasteczko, gdzie ten początkowo stacjonował, całkowicie zniszczoną stolicę Imperium, które poprzedzało Kraj Ojców i, przeżywszy masę przygód, dociera do pozornie dobrze prosperującego południa. Tam znajduje zaginionego obserwatora, ślady działalności tajemniczych Wędrowców i postanawia sam zająć się problemami Saraksha…