Siła czarnego muchomora

Czarodziejskie lasy nieopodal Martwego: przejść Duchową dolinę, okrążyć Wzgórze Rozczarowań — i oto on, Czarodziejski las, szumi zielonym liściem. Czasami wchodzisz do niego — wijąca się wąska ścieżka, na zakręcie — stary dąb, w lewo łąka z poziomkami, w prawo szczaw, skrzypy, strumień...

Bohaterowie tej baśni dobrze wiedzą, czego potrzebują. Nieśmiała infantka Celesta chce nabrać pewności siebie na bal noworoczny. Smok Jaro potrzebuje składników do eliksiru miłosnego. Bagienny demon Gabriolus Snaights pragnie zdobyć serce księżniczki Kiary i powiększyć swoje terytoria. A rycerz Tristan Cierpiący próbuje wydostać się z podwodnego królestwa Wielkiego Utopisty, aby zdążyć na święto w Królestwie Mlecznych Mgieł. Tymczasem wokół Zamku błąka się władczyni ciemności Karagula, która może zniszczyć mały świat, jeśli choć jeden z bohaterów w Nowy Rok poczuje się nieszczęśliwy.