Melno mušmire spēks

Burvju mežs netālu no Mirstīgā: pāriet Spoku ieleju, apiet Vilšanās kalnu — un lūk, tas ir, Burvju mežs, šalko ar zaļām lapām. Gadās, ka ieejot tajā — vijīga taciņa, pagriezienā — vecs ozols, pa kreisi zemeņu pļava, pa labi skābenes, ķīselis, strautiņš...

Šīs pasakas varoņi labi zina, ko viņiem vajag. Kaunīgā princese Čelesta vēlas iegūt pārliecību Jaungada ballē. Pūķim Jaram nepieciešamas sastāvdaļas mīlas dzēriena pagatavošanai. Purva dēmons Gabriolus Snaits sapņo iegūt princeses Kjasas sirdi un palielināt savas teritorijas. Bet bruņinieks Tristans Cietējs cenšas izlauzties no Lielā Utopista zemūdens valstības, lai paspētu uz svinībām Piena Miglu Karalistē. Tikmēr ap Pili klīst tumsas valdniece Karagula, kura var iznīcināt mazo pasauli, ja vismaz viens no varoņiem Jaunajā gadā jutīsies nelaimīgs.