Mīļākie. Ziemeļu maija naktis

Sergejs Moskvin — bijušais bērnu nama audzēknis Sibirijas dziļumos, bet tagad speciālo dienestu praktikants Sanktpēterburgā. Bet, nevis ar zvaigznēm un apšaudēm, viņam nākas pavadīt vakarus bohemas kompānijā ar disidentiem, kur valda dzērums un antikonsultatīvas sarunas.
Tuvojās pārmaiņu laikmets, visvarenie orgāni veltīgi... cenšas tikt galā ar protestu vilni. Tiek izveidoti departamenti cīņai ar neformālām jauniešu kustībām un ideoloģiskās sfēras noziegumiem. Sergejs nesaprot tos, par kuriem viņam jāuzrauga: liktenis deva viņiem to, no kā viņš pats kādreiz tika atņemts. Un viņi ir tik nekaunīgi, ka vēl kaut ko pieprasa… Bet tikšanās ar dzejnieku Vladu Karetkinu maina viņa pasaules uzskatus un apgriež visu viņa iepriekšējo dzīvi.