Kino pieaugušajiem

1968. gads. Uz kinostudijas "Mosfilm" jaunais režisors Arkādijs Dikobrazovs filmē savu pirmo mākslas filmu. Pēc kolēģa lūguma viņš aicina galvenajā lomā viņa sievu, jauno aktrisi Varvaru. Sieviete ar apbrīnojamu skaistumu un talantu drīz kļūst par Arkādija mīļoto. Bet notiek neizbēgams – noslēpumainos apstākļos Varvara iet bojā. Arkādijs ir uz izsistības robežas. Viņš jau ir gatavs atteikties no filmas uzņemšanas. Bet pēkšņi starp pretendētājām uz lomu, kuru neizspēlēja Varvara, viņš sastop meiteni, kas ir kā divas pilītes līdzīga viņai…