Mehāniskais princis

Anglija, Londona, Viktorijas laikmets. Saņemot vēstuli no pazudušā brāļa, Tessa Greja ierodas Anglijā. Nonākot Londonā, viņa atklāj Apakšējo pasauli, pa kuras ielām klīst vampīri, vareni burvji un vilkacis. Brāļa vēstule izrādās slazds, un Tessa nonāk nepatikšanās. Izglābt viņu palīdz Krēslas mednieki, taču mākoņi ap viņu atkal sabiezē. Tagad Tessai draud noslēpumainais Maģistrs, kurš neapstāsies ne pie kā, lai izmantotu viņas spēju pārvērsties jebkurā cilvēkā un lasīt citu domas. Pagātnes un tagadnes noslēpumi gaida to, kurš spēs tos atminēt…