Roze un masku burvība

Tālu-tālu pasakainā pilsētā reizi gadā notiek lieliska Masku balle. Simtiem sveču atspoguļojas slīpētajā parketē, kavalieri dejo ar izrotātām dāmām, un uz katra sejas ir maska. Dažiem tā ir visparastākā, bet citiem burvju maska, kas stingri pieaug pie ādas, bet pretī dāvā savam īpašniekam burvību. Roze un viņas skolotājs, karaliskais alķīmiķis, meklē šajā pilsētā senās un ļoti varenās maskas zagli. Zaglim noteikti jāparādās slavenajā ballē, lai pamodinātu tās burvību. Bet noziedznieku jānoķer pirms svinību sākuma, citādi būs par vēlu.