Pretīgās gulbji

Vienā "nenosauktā Eiropas valstī", provincē, kur nepārtraukti līst lietus un dzīvo drūmi, vienaldzīgi cilvēki, populārs rakstnieks Viktors Banevs novēro noslēpumainas spējas, kas pakāpeniski maina šejienes atmosfēru un nemanāmi ietekmē pilsētnieku morālo izskatu. Intelektuāļi-mutanti, ko sauc par mitriem, kurus valdība cenšas turēt kontrolē, audzina pilsētas bērnus, padarot viņus par brīnumbērniem. Rezultātā tieši bērni pasludina spriedumu pieaugušo melojošajam pasaulei, pametot pilsētu.