Izbrīnojamais Moriss un viņa zinātniskie grauzēji

Ģeniāls plāns, un viss izdomāts līdz sīkumiem. Vispirms peles pārpludina pilsētu, nodrošinot tās iedzīvotājiem jautru dzīvi, bet pēc tam parādās puika-idiots ar flautu (kopā ar svītraino kaķi), par labu naudu izvada peles no pilsētas, un visi ir laimīgi. Nauda pēc tam tiek sadalīta starp kaķi vārdā Izbrīnojamais Moriss (pensijā ar māju un labestīgu vecmāmiņu), Peles klanu (uz Peles Republikas izveidi) un puiku, turklāt lielāko daļu patur sev egoistiskais kaķis, jo tieši viņa kriminālajam talantam operācija ir parādā savu panākumu. Bet kādu dienu plāns iet greizi. Drānas-Blinzburgā, kas atrodas Ubervalda zemēs, viņi sastop Zlokozni Griemm (to pašu Griemm māsu mazmeitu), ar Peles mednieku Nr. 1 un Peles mednieku Nr. 2, un desertā - ar īstu Burvju Flautistu. Un pagrabos un pazemē mīt kaut kas tumšs un biedējošs. Tumsa izvirza savas tiesības, un neviens no Zinātniskajiem grauzējiem nezina, kā tai pretoties, un kāds ir jāupurē sava dzīvība...