Asins un rožu burvība. Cita Belle stāsts. 1. sējums

Annabelle Teilore – visskaistākā meitene pasaulē, jo viņa ir pēdējā feja. Viņu mīl vai ienīst, un viens viņas skūpsts var pakļaut ikviena gribu. Bet mīlestības dēļ pret cilvēku viņa cenšas neizmantot maģiju. Lords Ādams Spensers — leģendārais alfa vilku pārvērtnis, lāsta dēļ pārvērsts par briesmoni. Viņš slēpj savu biedējo izskatu tumsā, bet viņa balsij un tumšajai pievilcībai ir grūti pretoties. Un jo spēcīgāks ir pievilkšanās starp viņiem, jo grūtāk Bellei saprast, kur beidzas maģija un sākas vēlme. Galu galā lāsta iezīmētais lords negaidīti pamodina viņā ne tikai ziņkārību un bailes — bet arī izsalkumu pēc tām jūtām, kuras viņa uzskatīja par aizliegtām. «Paredzētais – lai notiek. Pieņem savu likteni, pēdējā feja».